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Ciudad de México. América Móvil SAB, el emisor de deuda más grande de América Latina el año pasado, reducirá las ventas de bonos en 2011, después de haber satisfecho sus necesidades de financiamiento a largo plazo y de una adquisición por 23 mil millones, dijo el director financiero de la empresa.

“No preveo operaciones tan excepcionales”, dijo el director financiero Carlos García Moreno en una entrevista telefónica. “Hoy tenemos una buena posición de liquidez”.

América Móvil, la empresa de telefonía móvil más grande en toda América, pagará unos mil 200 millones de dólares en dividendos este año y dividirá sus acciones 2 por 1.

La empresa con sede en México emitió 8 mil 500 millones en bonos el año pasado en México y en el exterior, superando la deuda total vendida por el productor de petróleo estatal Petróleos Mexicanos, según datos compilados por Bloomberg.

García Moreno, de 54 años, dijo que comenzó a reunirse con los bancos el 18 de marzo para reemplazar una línea de crédito por $2 mil millones a cinco años que vence en abril por dos líneas de crédito renovable sindicado de $2 mil millones cada una. Una línea en dólares será por tres años y medio, y una línea con denominación en euros será por cinco años, dijo.

Las líneas de crédito darán flexibilidad a América Móvil, controlada por el multimillonario Carlos Slim, si surgen oportunidades de adquisición o si los mercados de deuda se ajustan, dijo García Moreno.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Mizuho Financial Group Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., JPMorgan Chase Co., Intesa Sanpaolo SpA, Citigroup Inc. y Société Générale han participado en las discusiones.

Compra de Telmex

América Móvil concretó el año pasado la adquisición por 23 mil millones de Telmex Internacional SAB y su holding, Carso Global Telecom SAB, ambas controladas por Slim.

La compra dio a América Móvil una participación mayoritaria en la que fuera su sociedad controlante, Teléfonos de México SAB.

La empresa, que ofreció a los accionistas de Telmex Internacional la opción de cobrar en efectivo o en acciones, tuvo que endeudarse para estar preparada si una gran porción de los accionistas aceptaba efectivo, dijo García Moreno.

La empresa gastó 2 mil 700 millones adicionales entre octubre y enero para comprar acciones preferidas de Net Serviços de Comunicação S.A., el operador de TV por cable más grande de Brasil. Al mismo tiempo, América Móvil estaba reemplazando los bonos que vencían en los próximos años por deuda a mayor plazo a tasas de interés fijas bajas, dijo García Moreno.

Fuente: La Prensa.com